泰和元年复任知大兴府事。六年宋金大战时，执中任西路节度使率军迎战，五月俘宋将吕璋，十月以水陆军配合破敌万余，升元帅左监军。因部属劫掠受责，战后改任西南路招讨使、西京留守。
大安元年授世袭谋克，再掌大兴府，后出镇太原府。大安三年蒙古大军攻金国，执中率军七千在定安北迎战蒙古军时临阵脱逃致全军溃败。执中在蔚州私取官银五千两及衣物，强夺官民马匹，入紫荆关时杖杀县令。至中都后未受罚，反升右副元帅愈发骄横。崇庆元年奏请移驻时称“难挡蒙军，三千将士性命堪忧“，遭卫绍王追责罢官。后勾结权贵复得重用，领兵驻中都城北时与党羽密谋作乱，蒙军逼近仍终日围猎荒废军务。绍王遣使责执中。执中喂鸽时闻旨怒，摔死鸽。遂诬告徒单南平谋反，率兵攻入中都杀之，自称监国都元帅。次卫绍王出宫，杀完颜纲。经徒单镒劝，执中迎完颜珣即位并毒杀卫绍王。金宣宗继位后拜执中太师，掌朝政跋扈：受御座不辞，宰相奏蒙古军情未先禀遭斥。庆山奴等请除执中，宣宗虑其势大未允。
贞祐元年蒙古军南侵，术虎高琪屡败，执中斥之。术虎高琪惧诛，遂率部攻中都，杀执中，献首请罪。宣宗赦之，授左副元帅，后下诏削执中官爵。
拖雷乃太祖四子，太宗同母弟。太祖崩后暂摄国政，遣塔察等肃清燕京盗匪，诛十人定乱。
己丑夏太宗返都即位。翌年秋伐金，命拖雷随征，连克天城堡、蒲城，闻金将合达等参政蒲阿守西渡黄河攻凤翔，前锋失利随太宗增援，合达退兵。辛卯春破洛阳、河中城。
太宗返官山会诸侯宗王议灭金之策。拖雷称有计，密议后献策。李昌国献计自宝鸡入汉中，袭唐、邓。拖雷纳其言奏太宗，太宗赞其策，遂兴兵。
太宗率中军南渡黄河向洛阳，斡陈那颜率左军自济南进面进，拖雷则带右路军自凤翔出发，经宝鸡至小潼关，沿汉水南下，三路约次年春会师汴京。拖雷遣使借道宋境遭拒，怒而分兵攻宋，自汉中入川，回军取房州。前锋三千破金兵十万于武当山，渡汉水遣使报太宗。太宗正欲分兵接应，得报即令合军。
拖雷渡汉水后，金将合达率二十万军据邓州险地。此时拖雷全部军四万。获情报后弃辎重轻骑疾进。十二月禹山遭遇金兵，佯退诱敌，金军未动。拖雷夜举火行军，金将合达闻讯退守邓州。攻城三日未克，遂北上，命札剌率三千骑殿后。次晨大雾，金军袭杀殿后军，伤亡相当。拖雷以札剌违纪免职，改任野里知给歹。后败金军。
壬辰春合达等知拖雷北上，率步骑十万大军紧随。拖雷停军，遣忽都忽诱敌。日落时令军士夜噪扰敌。太宗渡河，遣口温不花率万骑会师。大雪，金军冻馁难支。拖雷欲击，诸将请待太宗。拖雷曰：“战机不可失，若敌入城难制。岂能留患！“遂攻三峰山，大破金军，追击十里，伏尸盈野。金残部遁睢州，复遭伏击败。合达走钧州，仅余百骑。蒲阿逃汴，于望京桥被擒。太宗至战场曰：“非汝则无今日“
诸侯宗王赞拖雷拥立太宗之功，拖雷谦称“此天佑帝福“。后随太宗克钧州擒合达，平河南诸州。四月由真定经中都北返。
五月太宗病笃，拖雷祷天代死，饮巫咒之水。太宗病愈北归，拖雷随行病卒，年四十。妻怯烈氏，十子中长子为宪宗，四子为世祖。
木华黎为蒙古札剌儿氏，世居阿难水东。父随太祖征战篾里吉、乃蛮部，屡立战功。后乃蛮复叛，太祖突围时粮绝马毙，孔温窟哇杀驼献食，让马救主，力战而亡。
木华黎为孔温窟哇第三子，出生时巫师异之。及长，智勇双全，猿臂善射。与博尔术等四人并称“四杰“，以忠勇闻名。
太祖军遇大雪迷路，木华黎与博尔术立雪护主彻夜未移。后率骑入谷遇伏，木华黎三箭毙三敌，持鞍护太祖突围。贼退，呼其名方知木华黎。
克烈王可汗与乃蛮交兵求援，太祖遣木华黎等歼敌，缴获甚众。王可汗阴袭太祖，事泄后遭夜袭溃败，途中身亡，诸部皆降。
丙寅年太祖即位，封木华黎、博尔术为左右万户，言：“国政安定，汝等功高。吾与汝犹车辕臂膀，勿忘初心“
金降者言章宗残暴荒淫，太祖曰：“伐金师出有名“攻金占宣德、德兴。壬申年克云中、九原，围抚州。金四十万军阵野狐岭北，木华黎率死士冲锋，太祖合击大破之，追歼至河，尸横百里。癸酉年太祖攻居庸关久攻不下，改遣阇别破紫荆口，金将高琪未战而溃，蒙军取涿州。分兵克益都、滨城，驻军霸州，纳史天倪、萧勃迭降，木华黎奏封其为万户。
甲戌年木华黎随征燕京，金求和北撤。奉旨统军伐辽东，高州卢琮等降。乙亥年部将萧先平东京。攻北京时金将银青率二十万败于花道，损兵八万。契丹军献城降，木华黎怒其迟降欲屠城，萧先谏阻：“此辽西重镇“木华黎采纳建议，奏请天子任寅答虎为北京留守，吾而暂代兵马都元帅。遣高德玉、蒲速窝儿招降兴中府，同知兀里卜杀蒲速窝儿，后城民杀兀里卜，推石天应为帅降，木华黎奏授其