阿息保返辽后始调兵戒备，萧挞不野于宁江州集军。阿骨打听闻后派使者去探听报辽军调四院统军司及八百渤海军。阿骨打称须先发制人，遂祭告天地，派婆卢火调兵，斡鲁古安抚熟女真，实不迭捉障鹰官。达鲁谷部问是否随征，阿骨打答“兵少乃乡亲，当相随；若惧辽可投之“
九月阿骨打集二千兵誓师，列辽罪世代侍奉有功不赏，反欺辱；助平叛乱未封赏。阿骨打索要罪人阿疎未果，与众将立誓同心协力，承诺晋升有功者，违者处死。女真军越境遇辽将耶律谢十，阿骨打射杀谢十，战中流箭擦额仍反杀辽兵，率众大败辽军。宗翰等劝其称帝，阿骨打以“一战即帝太浅薄“拒之，转攻宁江州，克城俘大药师奴，并善待渤海降卒。女真称与渤海同源，释放战俘示好。
十一月辽十万大军集结，阿骨打率三千余人趁夜渡河突袭。黎明时遇辽军于出河店，借风势大破之，缴获无数皆赏将士。此役后女真军力达万，连克滨州、咸州。
诸将拥戴下，阿骨打称帝，建金朝。率军攻辽黄龙府。行至达鲁谷城遇辽都统耶律讹里朵率27万军。太祖占高地，遣宗雄击辽左翼，娄室、银术可攻中军，宗雄再破右翼，辽军溃败。九月克黄龙府后班师。
十一月辽天祚帝亲率70万军来伐。金太祖集2万兵迎战，适逢辽国内耶律章奴叛乱，天祚帝撤军。太祖追击至护步达岗，集中兵力猛攻辽主中军，大破之，辽军尸横百里。金军大胜，缴获众多。完颜斜、蒙刮作战勇猛立大功。收国二年高永昌占东京自立，太祖遣斡鲁等讨伐，五月平定东京。太祖废辽酷法减税赋，十二月受尊号“大圣帝“。
太祖转向内政，改革猛安谋克制，创立勃极烈制，立弟为储君。抚恤归附各族，允其自主安居。天辅三年太祖颁行女真文字，备战攻辽。天辅四年金辽和谈破裂，太祖亲征攻克上京。同年与北宋结“海上之盟“共击辽国。天辅五年十二月任完颜杲为都统，宗翰等副之西征。天辅六年正月克中京，四月取西京，天祚帝遁入阴山。六月太祖亲征追击，十二月兵临燕京，辽臣左企弓、刘彦宗等献城归降。辽五京尽克，辽灭在即。
天辅七年金太祖依盟归燕云予宋，携工匠世族北迁，宋得空城。太祖班师时染病，返上京途中逝，年五十六。
金熙宗完颜亶为阿骨打嫡孙，天会十年立储。太宗逝后继位，初行科举改官制，后酗酒失权，被完颜亮弑于宫，年四十一。
幼年丧父，由宗幹收养抚育。天会八年完颜杲病逝，金国储位空虚引朝野不安。天会十年宗翰、宗辅、希尹联合宗幹，以合剌为太祖嫡孙且德才兼备奏请立储。太宗诏立合剌。天会十三年太宗薨，合剌即位为金熙宗，次年改元天眷。
熙宗即位面临宗翰集团威胁。都元帅宗翰通过云中枢密院掌控华北军政，麾下聚集希尹、娄室，动摇新君统治。熙宗明升暗降解除宗翰兵权，将其调任太保虚职，并铲除其党羽高庆裔等人。宗翰失势后抑郁而终，熙宗顺势废除伪齐政权，收回陕豫。
宗翰死后朝政落入宗磐集团，该派主张割让豫陕与宋议和。为制衡宗磐熙宗重新启用希尹，联合宗幹、宗弼清除宗磐集团成员。颜昌等主和派被诛。天眷三年熙宗遣宗弼南征收复河南、陕西，并委其尚书左丞相兼侍中。皇统二年达成“绍兴和议“，宋称臣，年贡银绢各二十万，以淮河-大散关为界。熙宗推行汉制，劝课农桑，北方经济复苏。
金熙宗初年革新政治有作为，然皇统六年韩企先、宗弼相继离世后，裴满皇后干政致朝纲紊乱。熙宗酗酒，滥杀七年四月宴饮弑宗礼，六月诛田珏、奚毅等重臣。皇统九年熙宗杀张钧及裴满皇后，群臣危惧。十二月完颜亮联完颜秉德、唐括辩等弑熙宗于寝宫。
完颜亮乃阿骨打孙，皇统九年弑君自立。迁都燕京耗国力，屠戮太宗子孙固权。正隆六年举兵伐宋，兵败为部将所杀，在位十二载。
辽王宗幹次子完颜亮天眷三年十八岁时，以宗室身份在都元帅宗弼军中任职，参与攻取河南、陕西，升任行军万户、骠骑上将军。皇统四年封龙虎卫上将军任中京留守。完颜亮性急多疑，自认太祖嫡孙觊觎皇位。留守期间专横结党，结交猛安萧裕密谋大事。
皇统七年被召入京任同判大宗正事，十一月迁尚书左丞。完颜亮培植党羽，安插亲信任要职，提拔萧裕为兵部侍郎。熙宗召见时，完颜亮借追忆太祖功业流泪表忠，获信任。因自幼与熙宗同窗，皇统八年完颜亮升任平章政事，十一月擢右丞相。时皇后裴满氏擅权，完颜亮主动依附。九年兼都元帅掌兵权，后因皇后私赠生辰礼引熙宗警觉，追回赏赐致其不安。
熙宗察觉完颜亮威胁，但因其身份显赫且受裴满皇后器重未动手。三月升其为太保领三省事后，完颜亮为自保结交皇后、拉拢权贵，通过举荐豪门子弟获宗室支持，引发左丞相宗贤警觉。四月张钧因诏书违旨被杀，宗贤指控完颜亮指使，熙宗遂贬其任汴京行台尚书。完颜亮赴任途中与中京萧裕密约举事，行至良乡突被召回，惶恐返京面圣。任命完颜亮为平章政事，他加速谋