最大的问题是，“濠州炮”和“火鸦炮”经过数月高强度的使用，很多关键部件，尤其是作为抛射臂的粗长坚韧木材，因为反复承受巨大的应力，开始出现裂纹、变形甚至断裂。
城内早已找不到合适的、足够坚硬的原木来进行更换。剩下的投石机数量锐减，而且因为结构受损，威力和精度都大打折扣，对元军的威胁越来越小。
看着城下元军攻城器械再次嚣张地逼近，而己方投石机却无力阻止，陈慕之心急如焚。他恨不得将这几台残破的濠州炮，立刻变成后世那种一炮糜烂数十里的火炮，保管让敌军有来无回。
“火炮……火炮……”他喃喃自语，突然，一个念头如同闪电般划过脑海！
“我造不出金属火炮，但我可以制造炸药啊！”他猛地一拍大腿，眼中爆发出兴奋的光芒，“哪怕是最原始的黑火药，其爆炸的瞬间威力和声光效果，也足以震慑敌军，打乱其阵型！”
说干就干！时间紧迫，他立刻行动起来。
首先，他凭借记忆，回忆黑火药的大致配方——“一硝二磺三木炭”。虽然比例可能不够精确，但大致方向没错。他立刻以元帅府的名义，下令全城购买搜集所有药铺里的硝石（硝酸钾）、硫磺，同时又组织大量人手，寻找合适的木材（柳木为佳）烘烧成木炭。
接着，就是关键的制备过程。
他召集了方怀舟和一批绝对信得过的亲信工匠，在城内找了一处偏僻、空旷、远离人群和火源的院子作为“兵工厂”。
他亲自监督，要求将硝石、硫磺、木炭分别用石磨耐心地、小心翼翼地研磨成极其细腻的粉末状。这个过程必须严格控制，避免任何火花。
然后，就是最危险、也最关键的混合步骤。
陈慕之严格按照记忆中“一硝二磺三木炭”的重量比例（他尽量用戥子称量），将三种粉末倒入一个巨大的石槽中。
他深知混合过程的危险性，反复叮嘱操作者动作要轻缓，并在混合过程中，多次、少量地往粉末中加入少许清水，保持混合物处于潮湿状态，极大地降低了摩擦起火爆炸的风险。
工匠们用木杵，像和面一样，小心而反复地搅拌，使三种粉末尽可能均匀地混合成黑色的泥状物。
混合均匀后，再将这潮湿的火药泥通过细密的铜丝筛网，用手或工具挤压、滚动，形成大小相对均匀的颗粒。
这一步是为了增加火药的燃烧速度和气密性。最后，将这些颗粒放在通风、远离明火的地方，小心翼翼地晾晒干透。
当第一批黑褐色的、颗粒均匀的火药颗粒成功制出时，陈慕之长长地舒了一口气。他知道，自己手中握住了一张或许可以扭转局面的王牌！
接下来就是应用。
他让人找来各种陶罐、瓦罐，将干燥的火药颗粒小心地装入其中，压实，然后在火药中混入铁蒺藜、碎铁片、铁珠子、甚至碎瓷片、小石子等增加杀伤力的东西。
最后，在罐口用泥土封死，只留一根用火药浸渍过的、粗细合适的麻绳作为引信，一个简陋但威力不容小觑的“土制炸药包”就完成了。
第一批土制炸药被迅速运上城头。
当元军再次嚎叫着架起云梯时，守军士卒在陈慕之的指挥下，点燃引信，看准时机，将这些沉甸甸的陶罐奋力投向城下敌军最密集的地方。
“轰隆！！！”
“轰！轰隆！！！”
接连几声沉闷而巨大的爆炸声在元军人群中响起！火光闪现，黑烟腾起，破碎的陶片、铁蒺藜、石子如同暴雨般向四周迸发！瞬间，爆炸中心的元军非死即伤，残肢断臂横飞！
更可怕的是那些没有被直接炸死，却被铁蒺藜、碎瓷片嵌入身体，或者被冲击波震伤内腑的伤兵，倒在地上发出凄厉无比的哀嚎，那声音在战场上显得格外刺耳，极大地打击了周围元军的士气！
这突如其来的、从未见过的攻击方式，以及其带来的恐怖杀伤效果和心理威慑，让进攻的元军阵脚大乱，攻势为之一滞！城头守军则士气大振！
“天雷！是天雷助我！”
“陈参赞又造出神物了！”
“炸死这帮狗鞑子！”
土制炸药的成功，再次为岌岌可危的濠州城防注入了一剂强心针。在接下来的日子里，这种“会爆炸的陶罐”成了守军对付密集冲锋的元军的利器，多次瓦解了敌人的猛攻。
然而，好运似乎总有用完的时候。时间悄然滑入至正十三年五月。
远在大都的元廷高层，对于贾鲁围攻濠州数月，耗费钱粮无数，却迟迟不能攻克的局面，越来越不耐烦。本来国库就因为连年用兵和奢华无度而空虚，濠州之战简直就是在已经见底的米缸里又插了一个洞。
因徐州大捷而升任太师的脱脱，承受着巨大的压力，他不能再容忍贾鲁的“磨蹭”了。
一封措辞严厉的紧急军令，被快马加鞭送到了贾鲁手中。