上，不好硬收。

    毕竟股份在人家手上，能和平解决最好，没必要搞得刀兵相见。

    商议一番后，司雨提议他们各让出一半股份，保留一半——留着车票，待在车上。

    同时保证不会侵害小股东权益，和另外几家小股东一视同仁，大家齐心协力，让瑞星再创辉煌。

    这是两全其美的方案，双方的利益都照顾到了，刘总和李总，同国内商量后，当场同意。

    中午，司雨宴请他们吃饭，和和美美，相谈甚欢。

    下午，收购团队联系各利益机构，敲定最后事宜。

    六月六日上午九点，瑞星咖啡原董事会成员、所有相关利益方，来到红杉资本纽约分公司大会议室开会。

    收购方：思雨文化、红杉资本。

    清盘人：毕马威；

    瑞星咖啡董事会成员——陆真被排除在外。

    最大债权方：摩根、高盛、巴克莱银行、瑞士信贷；

    各位股东：大钲资本、愉悦资本、　新加坡政府投资GIC、贝莱德、CRGI。

    还有几十家股份很少的机构代表，以及监管方代表。

    前期财务尽调等工作已全部做完，初步交易方案和谈判也做完。

    跳过签订备忘录这一环节，直接洽谈最终收购方案。

    两个小时后，顺利达成协议：

    收购价格为今日股价1.38美刀的120%，1.66美刀，总市值4.17亿美刀。

    CRGI，出售全部9.2％股份；

    新加坡政府投资GIC，出售全部5％股份；

    清盘人出售负责清盘的37.6%股份；

    大钲资本出售持有股份的一半，4.4％股份；

    愉悦资本出售一半2.6％股份。

    二十多家小机构股东合计出售2.2%股份。

    贝莱德手里的4.8%，和摩根史丹利1.9%，继续持有，不卖。

    所有机构，总共有61.3%股份出售。

    收购方将对二级市场持有25%的散户，用120%的当前股价，发起要约收购。

    因瑞星暴雷，纳斯达克勒令其退市，散户如果不出售手里的股票，大概率将变成一张白纸。

    有人接盘他们的股票，多半会一拥而上疯狂出售。

    总共有86.3%股票要收购。

    思雨文化的全资子公司思雨创投，新成立一家离岸子公司，叫华星餐饮管理有公司。

    华星餐饮，出资2.92亿美刀，收购其中70%股份。

    红杉资本大华国区分公司，出资0.68亿美刀，收购剩下16.3%股份。

    另外，瑞星咖啡扣除现金流后，有高达7.4亿美刀的债务，主要包括：

    快速扩张时的银行贷款；供应商的应付账款；

    以及要向丑鹰证监会支付的1.8亿美刀财务造假罚款。

    这些债务，需要现股东按比例分摊。

    1.8亿美刀罚款需要退市前交付，其他贷款和应付账款无需马上支付。

    摊在思雨创投头上，要承担5.21亿美刀。

    思雨创投收购的总收购成本为：

    2.92+5.21，合计8.13亿美刀，57亿人民币。

    同时，收购方答应纳斯达克证监会，在两周内，完成纳斯达克退市程序。

    至此，方案谈妥，尘埃落定。

    思雨文化，以2.92亿美刀现金加承担5.2亿美刀债务，57亿人民币总代价。

    拿下市值最高达到770亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡，承诺马上完成退市。

    其有4000多家连锁门店，算上快取店、优享店，总门店数超6900家。

    是国内门店数最多的咖啡连锁品牌，远超第二名星巴克。

    其2019年营收35亿人民币，交易用户量超4000万，单月订单量峰值超3200万单。

    可谓前景无限.......

    hai