从开战到志愿军入朝参战的这段时间，战争局势主要分为几个阶段。
首先是6月25日，朝鲜军队越过三八线，向韩军发起进攻。
仅仅三天之后的6月28日，就攻占了韩国首都汉城。
到了7月5日，以美国为首的“联合国军”正式参战，这使得这场战争的性质从朝鲜内战，变成了国际化的局部战争。
“联合国军”介入之后，战争进入了拉锯阶段。
朝鲜军队继续向南推进，但攻势因“联合国军”的参战而逐渐受阻。
双方在半岛南部地区反复争夺。
但朝鲜军队仍然维持着战场优势，甚至还打出了一些大胜。
在7月20日结束的大田战役之中，朝鲜军队重创美军第24师，俘虏师长威廉·迪安。
并在随后的洛东江战役，将美韩联军赶到了釜山地区。
至8月中旬，美韩联军已经被朝鲜军队压缩在釜山附近约1万平方公里的狭小地区。
到了8月31日，釜山战役开始，朝鲜军队对半岛上美韩联军最后的据点釜山地区发起进攻。
但此时，经过一个多月的不断增兵，釜山的美韩联军实力已得到极大增强，兵力和火炮超过朝鲜军队1.5倍，坦克超过5倍，并且还掌握制空权、制海权。
朝鲜军队的进攻遭到了美韩联军的顽强阻击，未能突破防线，战局在釜山周边地区陷入胶着了状态。
直到此时，朝鲜军队仍然保持着进攻姿态，
真正让整个战局逆转的大事，发生在9月15日。
美军在麦克阿瑟的指挥下，于9月15日在朝鲜西海岸的仁川，成功实施了大规模登陆作战。
而当时朝鲜误判了美军的战略意图，仁川地区的朝鲜守军只有2000人左右。
美军凭借着绝对的海空优势和强大的火力，迅速击溃了朝鲜军队在仁川的防御，并建立了稳固的登陆场。
美军大部队成功在仁川登陆后，一举切断了深入朝鲜半岛南部的朝鲜主力部队的后勤补给线和退路，使朝鲜军队陷入了腹背受敌的极度危险境地。
自此，这场战争正式进入下一个阶段，朝鲜军队的溃败开始了。
9月22日，美军在舰炮和飞机的密集支援下，经过激烈巷战，夺取了汉城。
在汉城陷落的第二天，也就是9月23日，面对急剧恶化的战局，朝鲜正式下达了全线撤退的命令。
然而，此时下达撤军命令，为时已晚。
从釜山战场北撤的朝鲜主力部队，退路已经被从仁川登陆的美军切断。
原本在釜山防守的美韩联军也发起了反攻。
到了9月27日，从仁川登陆的美军与从釜山反攻的美军先头部队，在水原附近会师，完成了对朝鲜军队的战略合围。
意图将朝鲜主力部队包围并歼灭在南方。
被包围的朝鲜军队在突围北撤过程中，遭受了毁灭性打击。
许多部队都被分割、打散，大量士兵在战斗中阵亡、被俘，一些士兵无奈进入山区开展游击战。
最终成功撤退回“三八线”以北的朝鲜军队不足3万人，重装备也几乎全部丢失。
面对严峻局势，中国政府多次通过广播发出明确警告，若美军越过三八线，中国绝不会坐视不顾。
甚至在10月3日，约见印度驻华大使潘尼迦，请其向美国高层转达中方的警告。
美国高层以总统杜鲁门、国务卿艾奇逊，以及“联合国军”总司令麦克阿瑟为核心，对新中国发出的警告进行了评估。
在他们的认知里，新中国刚成立一年，国内百废待兴，军备落后，而且缺乏海空军力量，在苏联不直接下场的情况下，并不具备单独出兵进行干涉的能力。
而苏联不会亲自下场的态度，早就已经很明显了。
要知道，在组建“联合国军”之时，如果苏联表示反对，是可以直接否决的！
可是，苏联的态度竟然是缺席！
这是默许美国主导的“联合国军”介入朝鲜战争！
在美国高层眼中，既然苏联确定不会参战，那中国大概率也不会单独出兵。
而且，在他们看来，当时的新中国就算出兵，也不足为惧。
麦克阿瑟甚至在向杜鲁门汇报时断言，当时中国在东北的部队最多只有5、6万人能够进入朝鲜作战，
在没有空军掩护的情况下，这些入朝的中国军队，将会遭到“最惨重的杀戮”。
美国高层还将中国的警告视为“虚张声势”和“外交恫吓”，认为这只是中国为挽救朝鲜政权而进行的外交努力，并不是真正的出兵信号。
国务卿艾奇逊甚至认为，所有看过印度驻华大使潘尼迦转达的中方警告的人，都会得出中国不会不介朝鲜战争的结论。