二十万俘虏和雇来的民众从碎叶出发，搬运粮食和军用物资，以供大军所用。
大明大军杀奔河中，如今河中地区有两大势力，一是位于中亚的波斯王国，其首府巴格达地理位置十分重要，是中、西、南亚的交通枢纽。此时的波斯王国掌控了贵山城、木鹿城、撒马儿干等诸多民族的地盘，实力很强。不过去年疏勒一役，波斯大将军法拉赫的20万大军全军覆没，波斯王国一半兵马被毁，给了波斯王国沉重一击。
尤其是其引以为傲的神油武器，竟然被大明的天雷破解，这让整个波斯王朝遭受重大打击。
另一大势力是发迹于幼发拉底河和底格里斯河附近的大食王朝，其占据了西亚最发达的农耕地区，牧业也很发达，其首府缚达城是当时西亚最发达的城市，商业极度繁荣。
大食人还善于从事商业，其商人控制了前往埃及、德里苏丹国等地的商路，甚至在大明的番禺都建立了据点，每年赚取的银子数百万两，让大食国王都亲自出钱出力支持这些大食人建造战舰、商船，瓜分其中的利润。
8月25日，大明骑兵到达了波斯王国的附属国贵山城，这里是古代大宛国的地盘，以盛产汗血宝马闻名中原，汉朝之时还给汉朝进贡汗血宝马。
如今的贵山城由乌兹人掌控，乌兹人口只有数十万人，分散在广阔的阿姆河、锡尔河流域，贵山城中只有不到5万人口。
大军所至，乌兹人一看大明数十万骑兵围城，知道难以抵抗，只能献城投降。
大明大军倒是没有对乌兹人进行清理，在乌兹人接受大明的册封，献出大量金银、粮食、牛羊、战马之后，大明大军派出官员常驻贵山城，立即挥师西进。
5日后，大明兵锋直抵木鹿城，木鹿也是连接东西亚丝绸之路的关键节点，这里河运非常发达，土库曼王国在此定都。
土库曼王国也是波斯王国的附属国，人口二三十万，木鹿城人口在十万左右，拥有2万军队，还大部分是步兵，根本就不是大明大军的菜。
大军还没有到达木鹿城，土库曼人得到了大明大军前来，贵山城乌兹人投降的消息。土库曼人的实力还不如乌兹人，哪里还有抵抗的意志，这是大国之间的游戏，还是让波斯人去和大明大军一决雌雄吧。
两国交战，谁赢了就跟着谁混，他们没有选择的权力。
大明大军到达木鹿城，土库曼国王乌鸡提立即率领全城官员、贵族出城迎接，投降大明。
得到了土库曼人的金钱和物资之后，大明大军不到3日就离开了木鹿，携带4万土库曼人和乌兹人，杀奔下一个目标波斯王国。古代波斯人有着匈奴人的血统，生性好战，历史上建立了强大的帝国。
此时的波斯人依然控制着中亚广大的地区，人口五百多万，波斯人定都巴格达， 拥有军队30多万，实力强悍。
9月10日，大明大军从马什哈德进入波斯，一路攻占马什哈德、德黑兰等城市，直接杀奔巴格达。
波斯人可不像乌兹人和土库曼人，波斯人十分彪悍，一路上没有任何人投降，每一个城市都是拼命抵抗。
大明大军也就不再仁慈了，按照天子赵辰的说法，像波斯、大食这种大国你就必须打断他们的脊梁，杀得他血流成河，打的他们心服口服才服。
尤其是大明准备占领波斯湾，不彻底摧毁这两个帝国，大明大军将后患无穷，难以在这里立足。
大明大军对于抵抗者坚决处置，马什哈德、德黑兰城池不高，大明大军炸开城池之后，波斯数万大军尽数被歼灭，城中的所有官员、贵族、富户尽数被抓，财富全部没收。
一时间整个波斯帝国上层统治者惊慌失措，纷纷组织队伍抗击。普通百姓倒是没有多少起来抗击，波斯老百姓分得了土地，哪里还愿意支持这些上层贵族，巴不得他们全部死了才好。
甚至有的地方百姓听说大明大军到了，一些百姓还主动出来欢迎，等待大明大军消灭当地官员、贵族和大户，以便分得他们的田产。
10月1日，大明大军如风卷残云一般，一路杀到波斯首府巴格达。
波斯国王早就得到大明大军进攻波斯的消息，朝野立即 人心惶惶。他们自从去年法拉赫大将军的20万大军在疏勒被大明大军歼灭的消息传回来之后，对于大明大军就有了一种强烈的畏惧。尤其是听说大明大军竟然还有神枪、天雷，这些人就更加感到恐惧了。
波斯、大食等国家此时都是神教一体的国家，对于神明有着绝对的虔诚。对于这种只有神明才能拥有的东西，更是感到十分的恐惧。
朝廷之中开始分化，部分人对于国王巴列维和大将军法拉赫招惹大明大军十分不满，因为大明距离河中太远，如果不是他们轻易招惹大明，大明不可能跋涉万里进攻波斯。
波斯国王巴列维只能以神灵的名义，开始招兵买马，不到一个月的