1日，汪精卫与日本商定了建立伪中央政府的有关问题。

    1939年10月25日—12月8日，日军集中2万余兵力对晋察冀边区进行冬季进攻。

    边区军民奋起反击，共作战108次，毙伤敌军4000余人，击毙了日军中将旅团长“名将之花”阿部规秀，取得反“扫荡”的胜利。

    同年9月，纳粹德**队向波兰不宣而战，引发法国、英国向德国宣战，标志着绥靖政策的破产，第二次世界大战正式爆发。

    因法西斯国家进攻迅速，中国出现了广泛的悲观倾向。

    在这种情况下，国共两党展开了不同形式的宣传，鼓舞抗战士气。

    日本分别于1939年和1940年发动了扫荡重庆外围的随枣会战和枣宜会战，希望国民政府能尽速投降。

    在这场危及战时陪都重庆的战役中，国民革命军第33集团军司令张自忠将军殉国。

    1940年3月30日，国民党副总裁汪精卫在日本的保护下来到南京，以“还都”的名义成立汪伪国民政府。

    三次长沙会战对日军造成重大打击，尤其是薛岳指挥的第三次长沙会战歼灭日军5万多人。

    这一度改变了当时国内的抗战士气。

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