断中国内陆交通大动脉京杭大运河并巩固吴淞之战后封堵长江出海口的战果。

    1842年7月21日，英军使用1.2万余人，76艘战舰，炮724门击败镇江城外绿营守军，越城而入，与1500蒙古八旗兵巷战，英军死185人，清军全军覆没，海龄自杀，全城惨遭焚掠，废墟一片。

    1842年8月4日，英舰进逼南京下关江面，随后英军从南京燕子矶登陆，察看地形，扬言进攻南京城。

    在英军坚船利炮的威慑之下，清朝钦差大臣耆英、伊里布和两江总督牛鉴，妥协退让，委曲求全，被迫在静海寺、上江考棚等处与英军议和。

    在谈判期间，由于英军的恶行引发了地方性的靖江保卫战，侵略者死伤13人后败退（实际死伤人数不详）。

    1842年，清政府被迫在南京的静海寺与英国政府议约，双方共在寺内议约四次。

    1842年8月29日，在英军旗舰康华丽号上，中国清政府全部接受了英国提出的议和条款，耆英与璞鼎查签订华夏近代史上第一个不平等条约——中英《南京条约》。

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