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武什方更是离奇，自言能合长生不老之药。武皇太后便依其所列药方，特遣乘驿前往岭南采药，用以炼丹。
及明堂大火，老尼入唁问吊，武皇太后因恨怀义而迁怒老尼，于是喝叱道：汝常言自己有前知之能，则何以不预言明堂火灾？
因敕令遣还河内故籍，其弟子及五百岁老胡等皆都逃散。
其后朝中又有大臣，揭发老尼众徒奸淫不法诸事者。太后愈怒，乃思一计，复以礼召老尼还于麟趾寺，待其弟子毕集，敕令给使掩捕，一网打尽，皆都没为官婢。
武什方还至偃师，闻事败露，自绞而死。
自从火烧明堂之后，僧怀义见天子不究，且又付己以重任，命再次督造明堂，于是愈益骄恣，报复前仇，诬陷御史周矩，使其下狱免官。
薛怀义愈发无法无天，经常当众指天骂地，无意间将与太后之间秘事公之于众。
武皇太后大恶，杀机顿生。因此密选宫人有力者百余人防之，并定下擒杀之计。
延载二年二月壬子，宫人擒执薛怀义于瑶光殿前树下。武则天使建昌王武攸宁率壮士殴杀，送尸于白马寺，龛而焚之，然后将其骨灰装入坛中，建塔镇之。
复善遣寺中僧众，以及薛怀义私蓄力士千人，最后籍没寺产入官。
延载二年夏四月，天枢造成，高一百零五尺，径十二尺，分为四面八方，各径五尺。下为铁山，周长百七十尺，以铜铸为蟠龙、麒麟萦绕之；上为腾云承露盘，径三丈，四龙人立捧火珠，高一丈。由西域胡人毛婆罗造模，武三思为文，刻百官及四夷酋长之名于其上，太后自书其榜曰“大周万国颂德天枢”。
秋七月，吐蕃入寇临洮。武皇复以王孝杰为肃边道行军大总管，带兵讨之。
九月甲寅，太后合祭天地于南郊，加号天册金轮大圣皇帝，诏命改元天册万岁。随即突厥默啜遣使请降，册授左卫大将军、归国公。
天册万岁元年，灵隐禅师与阴祖等雕造莫高窟北大像。
莫高窟俗称千佛洞，位于沙州敦煌县鸣沙山上。自前秦建元二年始建，历北魏、西魏、北周、隋朝，至武则天时，已有窟室千余龛。此年所造释迦牟尼坐像，其高一百四十尺。
腊月十一日，武则天登临嵩山，封为神岳，大赦天下，又改元为万岁通天。制内外官三品以上通前赐爵二等，四品以下加两阶。洛州百姓免收租税二年，登封、告成县免三年。
万岁通天元年，一月十一日。
女皇诏以娄师德为肃边道行军副总管，与大总管孝杰共击吐蕃。
三月一日，王孝杰、娄师德与吐蕃名将论钦陵、赞婆激战于素罗汗山，武周兵败。二将因损兵丧师获罪，王孝杰免官为庶人，娄师德贬为原州员外司马。
半年之后，至深秋九月，吐蕃赞普遣使至周，复请和亲，武则天未知真伪，遂遣右武卫胄曹参军郭元振为使，前往察之。
字幕：郭元振本名郭震，字元振，以字行世，并州阳曲人，济州刺史郭善爱之子。
唐高宗咸亨四年，郭元振年仅十八岁考中进士，被命为通泉县尉。时在任内，郭元振常为违法之事，甚至铸造私钱、掠卖人口，百姓对其非常厌恶，并深以为苦。
武皇则天得知此事，将郭元振召入京城，准备将其治罪。当廷奏对之时，却见其才华横溢，便索其文章以阅。
郭元振将自己所作《宝剑篇》呈上，武则天大加赞赏，传示于学士李峤等人，赦免郭元振之罪，并任命其为右武卫铠曹参军，后又进封奉宸监丞。
至此吐蕃请和，遂以郭元振为使，前往谈判。
吐蕃论钦陵闻说周使前来，引军远接亲迎，盛情相待。因请罢安西四镇戍兵，更求分西突厥十姓之地，并请遣使随郭元振入朝面陈。
郭元振道：安西四镇及突厥十姓，与吐蕃种类本殊，今请罢唐兵，岂非有兼并之志乎？
论钦陵答：非也。我吐蕃苟贪土地，则东侵甘凉可矣，岂肯规利于万里之外邪！
郭元振佯为答应，遂带吐蕃使者东还，一面写好奏章，派专使飞马驰报长安。先言吐蕃之请，后献谈和之策。其疏略曰：
钦陵求罢兵割地，若直拒其善意，则为边患必深。四镇之利远，甘凉之害近，不可不深图也。彼四镇、十姓，吐蕃之所甚欲，而青海、吐谷浑，亦国家之要地也。报之宜曰：“四镇、十姓之地，本无用于中国，所以遣兵戍之，欲以镇抚西域，分吐蕃之势，使不得并力东侵也。贵国果无东侵之志，当归我吐谷浑诸部及青海故地，则五俟斤部亦当以归吐蕃。”如此则足以塞钦陵之口，而亦未与之绝也。若钦陵乖违，则曲在彼。吐蕃百姓疲于徭役，早愿和亲，国家宜岁发和亲使往吐蕃，钦陵专制统兵不愿归，民怨之，则生乱，乱则难侵大唐。且四镇、十姓款附岁久，今未察其情割而弃之，恐伤诸国之心，非所以御四夷也。
武皇览奏，悦而从