段速骨遂引军进入龙城，放纵部下烧杀抢掠，城中死尸横陈遍地。慕容宝、慕容盛与慕舆腾等一班文武，骑马出城，向南逃走。
段速骨引军入城，令将慕容农幽禁在殿内，不知是放是杀，遂问于诸将。
长上大人阿交罗向段速骨献计：高阳王慕容崇年小体弱，不能服众，不如另立慕容农为首，必得鲜卑部族拥戴，故旧部众效命。
段速骨以为妙策，立即从之，于是议立慕容农为帝。
慕容崇亲信鬷让、出力犍等时在殿角，闻知此信大惊，遂趁夜杀死阿交罗与慕容农。
鬷让、出力犍未及逃走，段速骨已知事变，亲引甲士而至，立杀鬷让等人。
兰汗引大军于龙城之东，闻说段速骨杀了慕容农，不由大恨，遂引军前来骗开城门，将段速骨连同党羽全部诛杀。然后废黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝权力。
字幕：尚书兰汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷与慕容盛岳父。兄弟四人，分别名为兰建、兰堤、兰汗、兰加难；兰汗生有三子，长曰兰穆、次名兰和、三唤兰扬。
因其本为先皇慕容垂亲舅，又是太子慕容盛妇翁，偏又起歹心，与段速骨等通谋，故使段速骨等有恃无恐，方才酿此大乱。
当兰汗诛杀段速干及其同党之时，长乐王慕容盛等已从慕容宝逾城而走，同至蓟城。
于是兰汗遣使前往蓟城，诉说龙城叛乱已定，乱首段速骨被诛，迎请太子还朝。慕容宝览疏大喜，即欲北还龙城。
慕容盛谏道：兰汗忠诈尚未可知，今陛下若单骑往赴，倘兰汗蓄有异志，则悔不可追。不如南就范阳王慕容德，合众还取冀州。便使不捷，亦可收集南方余众，徐归龙城。
慕容宝乃依其计，从间道往趋邺城，南至黎阳，派赵思召北地王慕容钟迎驾。
其后却闻樵夫之言，谓慕容德即已僭号称帝。慕容宝料知不为所容，复又转身北去。遂遣慕容盛与慕舆腾收兵冀州，行至钜鹿。
时因魏主北还，河北无主，本地豪杰俱欲起兵奉慕容宝为主，约期会集。
慕容宝闻说兰汗祀燕宗庙，举动近理，便欲北还龙城，不肯再留冀州。于是便召慕容盛速还，即日启行。
北赵豪杰闻而丧气，复又作鸟兽散，环垒自守。
慕容宝北行至于建安，世子慕容盛持重，又劝慕容宝缓归，确侦兰汗情状，再定行止。慕容宝乃遣冗从仆射李旱往见兰汗，自在石城候信。
兰汗遂遣左将军苏超至石城迎慕容宝，极陈自己忠诚保国之心。
慕容宝信为真言，不待李旱返报，遂自石城出发。慕容盛涕泣固谏，慕容宝仍是不从，但留慕容盛引领三军在后徐行。
慕容盛与将军张真等下道避匿，不肯遽赴龙城。
慕容宝匆匆急返，抵达索莫汗陉，去龙城只四十里，遗使往龙城通知兰汗，命来迎驾。城中诸将闻燕主复归，无不大喜。
兰汗此时却又惶惧至甚，便欲亲自出城迎驾谢罪，众兄弟同声谏阻。兰汗因遣弟加难率五百骑出迎，又令兄兰提闭门止仗，禁人出入。
城中将士皆知兰汗又有变故，但已无法挽回。
兰加难驰至陉北，与慕容宝相见，拜谒甚恭。慕容宝即令护驾，昂然进行。
颍阴公余崇见兰加难举止情状有异，密谏慕容宝：臣观兰加难形色不定，必有异谋，陛下宜留待三思，奈何径往？
慕容宝并不在意，连说无妨。
又行十余里，兰加难忽然止住众军，喝道：骑士安在？与我执拿余崇！
余崇闻言大惊，因无兵器，只得徒手格斗。毕竟寡不敌众，终为所缚，兰加难便令当即斩首。慕容宝至此悔已无及，但无力抗拒，只好随兰加难同入龙城。（本集完）
不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。
言毕嗑然长逝。秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。
众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。
同年十二月。后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。
画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。
不久吕光病笃，自知不起，于是召集诸子于病榻之前，对太子吕绍嘱道：吾疾病唯增，恐将不济。今有三寇窥窬，迭伺国隙。我寿终以后，可使吕纂统六军，吕弘管朝政，汝宜恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。
吕绍叩拜领命。
吕光又对吕纂、吕弘二子嘱道：永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。
二人叩头言道