苟苌振旅还京，秦王苻坚引领众臣亲迎出城，回宫大排筵宴，与征西诸将贺功。
来日升殿，正与诸将叙功论赏，忽见门官入报：匈奴铁弗部首领刘卫辰率本部数万人马而来，现扎营于城外，刘卫辰只与十数幕僚候于宫外求见。
苻坚遂于正殿接见刘卫辰，问其何来。
刘卫辰以外臣之礼陛见秦王，泣奏道：臣奉陛下正朔，以为秦国北藩，敢不尽心王事，慎尽外臣之责。奈今为代王什翼犍所迫，无以立足，故率部逃至长安，望陛下大发怜悯之情，为臣作主，并出兵伐代，报仇雪恨。
苻坚闻奏大怒：卿其休恼勿忧。那拓跋鲜卑自立北边，不服王化倒也罢了，今竟以下犯上，侵我盟国，是可忍则孰不可忍耶！贤卿请起，某即发兵，与你前去报仇便了。
遂以幽州刺史、唐公苻洛为北讨大都督，率幽、冀二州兵十万，又令并州刺史俱难、镇军将军邓羌等率步骑二十万，共发三十万大兵，分东、西两路向北出击。
大军将行，秦王亲送至长安城外，嘱咐苻洛：朕闻此时北代朝中群臣不宁，父子不和，起兵伐之，正当其时。但北兵素来凶悍，非卿不能讨之，此去用心，勿负朕意。
苻洛应诺，辞帝起行，率六军北进，以刘卫辰为向导。
镜头转换，便说代州之事。
代王什翼犍在云中郡盛乐城建国，率兵攻打匈奴刘卫辰，使其兵败南逃。因恐其复来，每日聚集文武，多令戒备。次年四月，什翼犍召集各部大人聚议。
右部首领长孙斤进帐，自肋下抽出刀来，一个箭步冲上御座，欲来刺杀什翼犍。
太子拓跋寔纵身上前，遮于父前喝道：反贼焉敢刺驾？
长孙斤不答，手起刀落，将太子砍翻在地，复来刺杀代王。什翼犍手无兵器，急以左臂迎之，被刀所伤，血流如注。
殿下武士见此，急忙持兵抢进，将长孙斤击倒在地，以绳缚住，捆在殿柱之上。
早有人替代王包扎伤口，扶其归座。
代王当堂诘审长孙斤，命先怒鞭一百，然后推出帐外斩首。见太子为救自己而死，代王痛哭不已，乃命作诰文祭之，谥为献明。
只因左臂为长孙斤所伤，并伤左肋，累月不愈。
七月，太子妻秦氏生遗腹子，代王亲与取名，唤作拓跋珪。
便在此时，忽闻前秦皇帝苻坚来伐，遣唐公苻洛等人引三十万大军将至。代王不由大惊，遂急遣西部大人刘库仁，往石子岭迎战秦军。
刘库仁奉命前往，正迎住秦军先锋大邓羌，两军于旷野中射住阵角，对面列阵。刘库仁遣部将刘四海出战，未经一合，即被邓羌挥于马下，身首两分。
代兵大败而走，各奔走入城，闭门不敢再出。
代王闻报西部军大败，乃问东部大人：秦兵势大，难以拒敌，此事奈何？
东部大人答道：大王勇猛，天下无敌，奈今贵体有伤，只得避他一避。不如引国人前往阴山，招集败亡士卒，待大王疮疾完好，再来与战不迟。
拓跋什翼犍有伤在身，遂纳其谏，率领各部北撤，越过漠北，避于阴山。
立足未稳，却逢高车部各族反叛，四面侵犯，什翼犍只得越过漠南，筑城扎营以居。至此代王流亡在外不能还国，思之不由潸然涕下。
忽阶下一人挺身而起：大王勿需发悲，某有一计，可解目前之危，并使全族还国。
字幕：左长史燕凤，字子章，代国人。自幼好学，博综经史，明习阴阳，并善说辞。
代王收泪问道：卿有何妙策？可速言之。
燕凤：秦兵势大，何以退得？某闻秦王宽容大度，不如请降，然后别作他图。若以力拒之，彼手下猛将如云，灭强燕平西蜀，复亡凉国，战无不胜，我绝非其敌。大王今可作表，令臣持表入于长安，奏请称为藩臣，则秦王必抽回大军，我王便可还于代国矣。
代王：此计大妙。只是卿此去求降，休失了我代国志气，使秦王小觑。
燕凤：大王放心。臣此去若有小失，亦无面目再归见大王，难回故土矣。
代王于是作表，并搜重礼一担，使燕凤引十个随从绕道南下，前赴长安。燕凤星夜赶到长安，先见太尉权翼等朝中重臣，各送重礼，收买已罢。
次日早朝，权翼出班奏称：北代王拓跋什翼犍遣左长史燕凤来朝，奉表称藩，愿降我大秦，现在殿外恭候。
秦王笑道：此必是抵不过我大军，故来称藩，以解兵厄也。令唤代王使者入见。
燕凤奉命上殿，登阶拜舞已毕，呈上代王表文。秦王览毕，笑问燕凤：孤对代王只是闻名，未曾相见，卿试言你家代王拓跋什翼犍，究是何如人也？
权翼在旁大使眼色，暗未伏低谨言。
燕凤故作不见，昂然答道：代王宽和仁爱，经略高远，威震边北，抚有漠南，有并吞天下之志，统一**之心，乃一时雄主也。
秦王笑道