众将谢恩，当即散帐。
冉闵见众人皆出，私谓石虎道：蒲洪才智杰出，得将士拼死效力，其诸子又皆有非凡才能，且拥强兵五万，驻屯于都城近处，实乃国之后患。陛下应秘密除之，以安国家。
石虎不悦道：我正倚仗其父子，欲攻取吴蜀之地，一统天下，奈何要杀之耶！
于是不纳冉闵之谏，反给蒲洪待遇愈加优厚。
有人将冉闵之言告知蒲洪，蒲洪由此深恨冉闵，并且加意防备。
却说慕容皝与赵军大战获胜，乃自整兵讨伐背叛各城，皆攻破之，诛杀甚众。
石虎闻报，重新布局以应：先遣部将曹伏将青州之众远赴海岛，运粮三十万斛给之；又派船三百只运谷米至高句丽，使部将王典率众万余人屯田海滨；更令青州造船千艘，谋复击燕，以报前番昌黎大败之仇。
此时段辽被困于密云山中，派使者到邺城向石虎诈称投降，请求接应，共击慕容皝。
石虎信以为实，派部将麻秋率众迎接段辽。不料被慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，布阵以待，大败麻秋援军，擒获赵司马阳裕、鲜于亮，并挟段辽及其部众以归。
慕容皝见到段辽，不由笑道：公今日尚有何说？
段辽到此地步，为求活命，只得卑躬屈膝，向前燕主乞求投降。
至此段部鲜卑辽西公国覆灭，不复存在。
段辽投降之后，次年意图谋反，失败被杀。
赵天王石虎欲报昌黎之恨未成，又被燕国大败麻秋之兵，不由大怒，便令造船练兵，欲从海上北伐，与燕国决战。
却逢冀州八郡大遭蝗灾，颗粒无收，税赋不入，无力以给军饷。
司隶奏请坐罪各州郡守宰，石虎说道：此天灾也，乃朕失政所致，而欲委咎于守宰，岂罪己之意耶！司隶不进正言，佐朕不逮，而欲妄陷无辜，可以白衣领职，勿受官禄。
司隶听罢，满面羞惭而退。
慕容皝尽得辽东，遣使报捷建康，晋成帝遂遣使封其为征北大将军、幽州牧。
其后不久，捷报复至：前军帅慕容评在辽西大败石虎部将石成，斩杀呼延晃、张支，劫掠一千余户而归。
前燕至此国力大盛，隐然具备与后赵决死一战之能。
石虎闻报石成再败，命其攻打凡城，将功赎罪。石成攻打凡城未克，进兵攻陷广城。
慕容皝再派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，请朝廷出兵平定中原。
东晋朝廷议论，未肯许慕容皝称王。
慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中枢，于是上书，要成帝休要轻信外戚；又复写信给庾冰，责其掌握朝权，却未能为国雪耻，只知安枕逍遥，雅谈卒岁。
庾冰既知慕容皝上表讽谏天子在前，复见私书直面讥刺自己于后，于是恐惧，自知以其道远，不能控制慕容皝，只得奏请成帝，敕封慕容皝为王。
成帝准奏，遣使复至辽西，封慕容皝为燕王，使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧，兼领大单于称号，其余官职如故；又分封其部下功臣百余人，爵位有差。
慕容皝拜受晋成帝玺绶毕，便欲进攻后赵，图霸中原。
遂对诸将说道：赵王石虎自谓乐安诸城防守严密，城之南北必不设防，我若出其不意，间道出击，冀北之地则可据而有之。
于是率二万精骑，兵出蠮螉钟，长驱至蓟城，渡武遂津，进入高阳。
燕师所过之处，一路焚烧劫掠，迁徙幽、冀三万余户以归。
慕容皝又派阳裕、唐柱等修筑龙城，建造宫庙，改柳城为龙城县。又出兵东伐高句丽，高句丽王高钊请为藩国，并遣其世子朝拜慕容皝，两国就此罢兵结盟。
镜头转换，按下燕王慕容皝，复说建威将军慕容翰。
慕容翰投奔宇文逸豆归，自谓一贯以威武名扬四方，却终未保全身家，反致寄人篱下，不由郁郁寡欢。
宇文逸豆归亦颇妒忌慕容翰才能、名望，时刻怀有相害之意。
慕容翰便佯装癫狂，终日酣饮，披头散发长歌短呼，以为韬晦。宇文逸豆归因信其疯癫而不加防备，故得以自由周游，以至将辽北山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。
慕容皝并未忘记慕容翰，暗派商人王车往至宇文部，暗中观察慕容翰，察其心意。
慕容翰见到王车后默默无言，知其乃是燕王密使，只顾抚拍己胸而已。
王车回至棘城，将此情形归报燕王。
慕容皝不由泪下：当初并非叛乱，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心怀故国，欲归我之意也。卿可再去宇文部落，接其归来。
王车：喏，臣来日一早便行。
慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤为长大。故特为其制造称手弓箭，你可随车带去，埋在路旁，做以记认，悄悄告知慕容翰