段匹磾战败，被迫率领残部，返回蓟州。
段末波厚待刘群，大排盛宴，并于席间以利诱之：贤侄若能致书令尊刘琨，使其诛杀段匹磾，则非但贤侄性命无忧，而且事成之后，便由汝父为幽州刺史。
刘群被逼无奈，只得依从其意修书。
段末波看后，非常满意，遣使送往蓟州。但被门军截获，搜出书信，呈交段匹磾。
段匹磾看罢书信，不动声色，遂命人请刘琨来会，说有要事相商。
当时刘琨寄人篱下，便如当年刘备屯驻新野一般，单独屯兵于征北小城。见幽州刺使派人来请，因不知其内情，且欲问儿子下落，于是只带三五个从人，飞马到蓟州来见段匹磾。
段匹磾见刘琨从容而至，已知其并非父子同谋，于是将刘群之书示之，说道：此必是段末波逼迫令郎所书，弟心中并无怀疑，故此特以此事谕兄。
刘琨览子之书，免冠跣首拜谢道：某自与公既结同盟，惟愿能洗雪国家耻辱，共复晋室。即犬子此书秘密送到我手，某终亦不会因为一子缘故，辜负明公而忘兄弟大义耳。
段匹磾设宴以待，准备宴罢，任其返回驻地。稍顷，段匹磾起身出外更衣。
其弟段叔军跟出，提醒道：我鲜卑人之能有今日这般成就，皆因边民惧我兵众，故尔来投。但现今我等部族内乱，而刘琨声望极高，众民皆仰其名，听其号令。若果刘琨为其亲子之故，起兵支持段末波时，则我等皆死无于葬身之地矣。
段匹磾听罢是言，考虑良久，遂令段叔军引侍卫入室，将刘琨扣押，囚于别院。
刘琨从人见主公被囚，急逃回征北小城，告知刘琨庶长子刘遵，家主被段匹磾执禁。刘遵因而大惧，便与左长史杨桥等人商议，急忙闭门自守。
段匹磾闻其以兵据守，不由大怒，遂引军而往，一战攻破征北，擒刘遵、杨桥而归。
代郡太守辟闾嵩、后将军韩据皆乃刘琨旧部，于是密谋偷袭段匹磾，事情泄露，被段匹磾得知，遂又擒获辟闾嵩、韩据及其党徒，押回蓟州，一并处决。
刘琨在幽并二州素有名望，远近之人闻其被拘押，尽皆愤叹。
东晋权臣王敦因忌妒刘琨名望超过自己，常不自安，闻知此事，即矫元帝司马睿假诏，派人至蓟州密告段匹磾，令其杀掉刘琨。
段匹磾此时尚奉晋室为主，见诏犹豫不决，举棋不定。
早有人将江南来使之事，暗地告知刘琨。刘琨闻说王敦来使，便对其子刘遵说道：王处仲遣使北来而不我告，必是欲来杀我也。死生有命，但恨仇耻不雪，无以下见双亲耳。
言罢，父子相对而泣。
五月初八日，段匹磾意决，称奉诏拘捕刘琨，将其勒死，并杀其子、侄四人。
可叹一代名将，竟中他人离间之计及小人矫诏，死于结义兄弟之手。
镜头闪回，叙说刘琨往事。
刘琨与祖逖一起担任司州主簿，二人感情深厚，不仅常同床而卧，同被而眠，且都有建功立业，为国栋梁之远大抱负。
一次睡至半夜，祖逖听到鸡叫，遂叫醒刘琨道：此非恶声也。
刘琨闻听，一跃而起，与祖逖到屋外舞剑练武。“闻鸡起舞”一词，即源于此。
刘琨善吹胡笳，伶人不及其妙。向有数万匈奴兵围困晋阳，刘琨自思如与敌军硬拼，必然兵败城破，于是严密防守，一面修书请求朝廷援军。
过七天援军还未到达，城内粮草不济，兵士恐慌万状。
刘琨登上城楼，俯眺城外敌营，想起四面楚歌故事，于是下令召集军中会吹胡笳者，皆冲敌营吹起《胡笳五弄》。其曲哀伤凄婉，匈奴兵听后军心骚动。
半夜时分，刘琨再令吹起此曲。匈奴兵怀念家乡，皆泣泪而回，城围遂解。
闪回结束。段匹磾既杀刘琨，从事中郎卢谌、崔悦等刘琨旧部惊骇，急率所部逃奔辽西，依附段末波，并尊奉刘群为主。刘琨余部将佐，则大多投奔石勒。
于是段匹磾势力大减，远不如前，至此悔之不及。
段末波见离间计成，即遣其兄弟引兵潜出令支，前往蓟州进攻段匹磾。
段匹磾不敌，只得弃了蓟州，率部众数千人趁夜逃遁，准备投奔冀州刺史邵续。不料被石勒侦知其踪，遂遣部将石越在盐山截击段匹磾，重创其军。
段匹磾前进不得，只得回头保守蓟州，段末波则趁势自称幽州刺史。段匹磾此时亦如刘琨当初，陷于进退失据之境，只得复寄书于邵续，望与其相互声援，共抗石勒。
字幕：邵续，字嗣祖，魏郡安阳人，散骑侍郎邵乘之子。
镜头闪回，叙述邵续来历。
邵续少时博览群书，精通天文地理，志向远大。早年在成都王司马颖部下任参军，因劝谏司马颖讨伐长沙王司马乂不听，遂到苟晞部下任参军，升沁水县令。后流民大乱，邵续又离开沁水，回乡里