率领蛮族军队进攻母国巴洛德，实现王政复古的卡鲁斯王，最初做的事就是肃清背叛自己的家臣。
接下来着手的是对王宫的大改装。
王妃惨遭杀害，自己也险些丧命的王宫，几乎要重新建造。
卡鲁斯将这座带有异国风情的建筑称为圣王宫西王宫，并宣称自己是圣王。
因此，国名也变成了新巴罗德圣王国。
这个名字让人联想到曾经统治整个中原的古代巴勒斯圣王国。
多拉作为卡鲁斯的使者，拜访了加尔曼尼亚的宰相恰多斯，当他告诉他这件事的时候，周围的国和自由都市都陷入了紧张之中，似乎对他称霸中原的野心产生了怀疑。
似乎是为了证明这一点，新巴罗德圣王国不断地增强兵力。
老师凯洛尼乌斯正是在这样的时期到来的。
虽然在国境上与蛮族男子发生了争执，但当凯洛尼乌斯告诉他自己认识卡鲁斯时，对方的态度发生了转变。
两个人骑在一起，在蛮族男子的带领下进入领地，但凯洛尼乌斯很在意民众的阴沉表情。
与此相比，蛮族们的蛮横令人眼前一亮。
“早已经是一个被异民族统治的民族了。”
凯洛尼乌斯皱起眉头喃喃道。
终于看到了圣王宫。
对了解以前王宫的凯洛尼乌斯来，这里装饰得非常华丽，只会让人觉得无聊。
“简直就像伏魔殿的衣服，这一点你可要心啊。”
见到老朋友的安心感消失了，只剩下不安。
把马拴在圣王宫前，另一个蛮族男子从那里领了过来。
宫城内全是蛮族。
看到比外观更有异域风情的内部装修，凯洛尼乌斯感到一种无可奈何的不自在。
进入里面的谒见室后，那种不快达到了顶点。
玉座高高在上，几乎要抬头仰望，坐在玉座上的卡鲁斯，身上披着一件融合了中原风和蛮族风的奇怪衣服。
凯洛尼乌斯压抑着感情，简单地寒暄了几句。
“拜谒家赐，诚惶诚恐。这次又成为圣王，衷心祝贺您。”
但是，卡鲁斯立刻从玉座上下来了。是笑容。
“好久不见，老师。不需要那么客气的问候。那么，我们一边放松，一边慢慢吧。”
圣王亲自把他领到隔壁房间。
凯洛尼乌斯被压制住了，唯唯诺诺地跟在后面。
那里有一间很的会客间，但已经有客人了。
是一个银发金色妖艳美艳的熟女。
凯洛尼乌斯走了进去，他慢慢地从椅子上站起来，微笑着点头致意。
“我是初次见面的老师。我叫多拉。从俗世的角度来，我是卡鲁斯圣王的母亲。”
塞洛尼乌斯惊愕万分，一时不出话来。
如果这是故意让凯洛尼乌斯动摇的策略，那么可以是成功地击中了。
凯洛尼乌斯在众饶劝下就座，但他还是一脸茫然。
尽管如此，面前的药草茶还是残留着一些分类，让乌尔不敢喝。
“好了好了，没有下毒，请吃吧。”
听多拉这么，卡鲁斯只回答了一句“谢谢”，就坐在正对面，凯洛尼乌斯立刻切入正题。
那么，请允许佐亚从容不迫地出来。
佐亚现在住在卡鲁斯陛下的儿子四锡尼诺夫殿下家。
因为人手不够，所以由佐亚这样的老人来帮忙进行外交交涉。
佐亚作为尼诺夫殿下的使者拜访巴罗德，简单地，是想缔结停战协定。
殿下不幸走错了路，在瓦尔泰平原与蛮族军作战，但他根本不可能知道蛮族的帝王汗就是陛下，虽然对此多少有些怀疑，但也不清楚具体情况。他们相信这是为了保卫祖国。
当他从他们那里得知首都陷落的消息，悄然伤心时，甘内斯将军命令他回国，但他感到人身危险，只好前往边境。
虽然不敢，但尼诺夫殿下一直认为自己是被父亲抛弃的孩子，担心回去后会遭遇什么。
啊，您是这是误会吧。
佐亚也这么认为。
但是，请体谅一下从就不得志的殿下的心情。
更何况，对卡鲁斯陛下来，他是不共戴的敌人，是在卡本卿的提拔下才当上将军的，不害怕是不可能的。
佐亚也认为殿下应该暂时留在边境，设置冷却期。
然而，意想不到的危机正在北方逼近，在最坏的情况下，只能从边境伯领逃往中原。
于是，把卡鲁斯陛下曾经居住过的“晓之军团”的堡垒作为新的据点。
所以有件事想拜托您。
尼诺夫殿下转移据点，完全是为了应对北方的危机，并没有敌对巴洛德的意图。
利用这个机会缔结停战协定，构筑共同应对北