鸣人和自来也的相遇依然那么具有戏剧性，在自来也偷偷躲在女澡堂旁取材的时候，恰好被鸣人发现，最终一个好色仙人的名号就此落在了自来也的头上。
由于鸣人对自来也的第一印象不是很好，所以在自来也说出打算带他修行后，鸣人果断的拒绝了。
无奈之下，自来也只好直接使出了大招，那就是传授鸣人通灵术。
原本鸣人是对通灵术一无所知的，但就在之前的任务中，他恰好见过了卡卡西的通灵术，心中很是对通灵兽也很是渴望。
所以自来也有随便通灵出了几只蛤蟆，并给他演示了蛤蟆通灵兽的厉害后，他立刻就丝毫没有骨气的屈服了。
搞定鸣人后，自来也立刻偷偷将鸣人带出了村子，然后先让他签订了通灵契约，才将通灵忍术教给了他。
完成这一切后，鸣人终于自信满满的开始了首次通灵，而再来也也对鸣人的首次通灵期待不已。
结果在一团巨大的烟雾后，出现在他们眼前的却只是一只小小的蝌蚪，两人顿时惊得眼睛都差点掉了出来。
不甘心的鸣人又进行了第二次的尝试，结果又是在一团巨大的烟雾后，出现的竟然还是一只蝌蚪。
接连两次通灵失败，鸣人不死心的盯着那两只蝌蚪看了半天，最后发现后面的蝌蚪多了两支后肢，也算是终于有了一点心理安慰。
自来也白了一眼强行自我安慰的鸣人，心中不在对鸣人抱有任何希望了，看向鸣人的眼神只有着深深的失望。
察觉到自来也目光中的失望后，鸣人心中怒火被彻底引爆，当即就要进行第三次尝试，吓得自来也赶紧拦住了他。
自来也害怕如果他不拦住鸣人，鸣人肯定会一次性将妙木山的所有蝌蚪都全部通灵过来的，到时妙木山肯定会以为遭到了外敌入侵，导致新的一代小蝌蚪全部蹊跷的失窃了。
因为它们如何也想不到会有人这么无聊将所有的蝌蚪都通灵走了。
之后在鸣人疑惑的目光中，自来也直勾勾的盯着鸣人看了半天，最后就在鸣人被他盯得心里有些发毛的时候，自来也似乎终于下定了什么决心，拉着鸣人转身向一处深不见底的悬崖方向走去。
“如果你想活下来，那就拼尽全力用出通灵术！”
来到悬崖边上后，自来也突然说出了一句莫名其妙的话，然后就在鸣人不知所措的目光中，将他一把推下了悬崖。
掉下悬崖后，惊慌失措的鸣人先是本能的大喊大叫，最后却发现这样下去只有死路一条，而后他终于想起自来也的话，立刻拼命用出通灵术。
结果在他拼尽全力之下，通灵术确实有了进步，但也只是通灵出了一只小小的青蛙而已，依然无法解决他眼前的困境。
“不行，我要更强，更集中，更集中”鸣人随手将那只青蛙送回了通灵界，然后盯着下方幽深的悬崖，努力让自己平静下来，并不断试着集中自己的精神。
在生死关头，平时精神大条的鸣人精神达到了前所未有的集中，而当他的精神集中超过某个临界值的时候，他突然眼前一黑，来到了一处阴暗的通道之中，而这个通道正是他体内关押着九尾的封印中。
在这里，鸣人终于第一次见到了九尾，见到了这个令他从小就遭受各种无端磨难的罪魁祸首。
虽然鸣人之前想过无数次九尾的模样，更是在心中咒骂过九尾无数次，但当他真正见到九尾的这一刻，他还是被九尾的可怕外表深深震撼了。
而震撼之后，他那心中累计许多年的怨恨却并没如他预想的那般激烈爆发，反而只是只化作了淡淡一笑，而后所有的怨恨就仿佛随风而去，消失不见。
“喂，你这家伙在我身体里住了这么久，赶紧把房租交了。”一笑过后，鸣人嚣张的对着九尾大喊道。
鸣人的反应出乎九尾的意料，所以在听到鸣人的话后，它不禁楞了一下。
“好，但是能不能承受得起这份力量，就看你自己的本事了。”
回过神来的九尾眼中闪过一丝异彩，而后他竟痛快的答应了鸣人的要求，将大量的散发着邪恶气息的火红色查克拉溢出了身体，缓缓流向了鸣人的身体。
鸣人刚一接触到这股邪恶的查克拉，一股强烈的痛楚就霎时间就冲满了他的脑海，而在这种痛楚下，他瞬间就从封印中脱离而出，回到了现实世界。
回到现实世界后，鸣人强忍着身体的强烈痛楚，再次拼尽全力用出通灵之术。
一个蓝色和火红色查克拉混合着形成的通灵阵凭空出现在他的手掌下，而后一团比以往几次都要更庞大的烟雾突然出现在悬崖之中。
而鸣人跌进这团烟雾后，却突然撞到了充满弹性的未知物体，然后终于停止了下落。
烟雾散去，出现在鸣人眼前的是一个庞大到无法想象的青蛙，这只青蛙全身深红色，嘴里叼着一个巨大的